CRM y administración de cartera para seguros
El sistema donde un despacho administra toda su cartera: clientes, pólizas, vigencias y expedientes en un solo lugar, con todo el equipo trabajando sobre la misma información.
- Estado
- En producción
- Plataforma
- Web, para todo el equipo
- Ideal para
- Agentes de seguros, Promotorías, Despachos, Corredurías
Las pólizas viven en carpetas y correos, los vencimientos se pasan y la información depende de quién la capturó.
Toda la cartera en un solo sistema: clientes, pólizas, documentos y contacto, con captura de pólizas escaneadas por IA para no volver a teclear nada.
Lo construí para una correduría de seguros, que además me encargó su sitio web, su brochure y el manejo de sus redes.
Qué incluye
Clientes y bitácora
Cada cliente con su historial de llamadas, WhatsApp y correo.
Pólizas y vigencias
Ramo, prima, aseguradora y forma de pago de cada póliza.
Expediente digital
Carátulas, identificaciones y endosos de cada póliza en un solo lugar.
Captura con IA
Lee pólizas escaneadas, extrae los datos y marca lo que no cuadra.
Cotizaciones comparativas
Compara aseguradoras y envía la cotización en PDF.
Equipo capacitado
Manual de uso y capacitación para todo el despacho.
